Croissance, innovation et leadership
L’investissement thématique a le vent en poupe et se décline en de multiples propositions. Il répond aux attentes des investisseurs désireux de bénéficier des plus grandes tendances de l’économie. Spécialiste de l’investissement en entreprises depuis près de 30 ans, La Financière de l’Echiquier (LFDE) a développé une expertise spécifique de l’investissement thématique, qui se fonde sur une philosophie de gestion de conviction et un savoir-faire façonné au plus près des entreprises qui lui permet de détecter des megatrends, des tendances mondiales corrélées à l’innovation, de l’intelligence artificielle à la santé 2.0 en passant par les nouveaux modes de vie, la cyber-sécurité ou encore le changement climatique.
L’équipe actions internationales et thématiques de LFDE focalise sa gestion sur trois axes : la croissance, l’innovation et le leadership, et conçoit des solutions qui permettent de réunir au sein d’un portefeuille concentré des entreprises qui façonnent le monde de demain et qui relèvent de grands défis collectifs. Un terrain d’exploration mondial, riche en opportunités, pour investisseurs éclairés en quête de diversification et de performance au long cours.
L’expertise développée par LFDE permet en effet d’identifier les grandes tendances structurelles de l’économie de demain. Ce savoir-faire s’appuie sur une recherche interne ainsi que sur une méthodologie propriétaire spécifique qui a permis d’accumuler une véritable mine d’or d’informations, de forger des convictions fortes et de concevoir de solides stratégies d’investissement.
Le lancement d’un premier fonds actions internationales en 2010, Echiquier World Equity Growth, focalisé sur la croissance, a permis de détecter de premières mégatendances, notamment les disrupteurs financiers, la transformation digitale et plus particulièrement l’intelligence artificielle. LFDE a ensuite lancé Echiquier World Next Leaders en 2013, fonds multi thématiques, dont l’objectif est d’investir dans les leaders du monde de demain, positionnés sur des thématiques d’avenir tout en ayant un biais mid cap. L’équipe gère également un fonds dédié à la robotique et à l’automatisation, Echiquier Robotics, et un fonds dédié à l’intelligence artificielle, Echiquier Artificial Intelligence, le premier fonds sur cette thématique lancé par une société de gestion française.
Echiquier World Next Leaders, ces thématiques qui dessinent l’avenir
Fonds multi thématiques, Echiquier World Next Leaders[1] investit dans les futurs leaders de l’économie partout dans le monde. Ce fonds sélectionne des entreprises pour leur capacité à générer de la croissance indépendamment des cycles économiques et leur leadership sur des secteurs d’avenir comme la santé 2.0, la transformation digitale (cloud, intelligence artificielle), les énergies renouvelables, les nouveaux modes de vie ou encore le e-commerce et les paiements digitaux. Si les tendances identifiées sont diverses, les sociétés sélectionnées s’inscrivent toutes dans une phase d’accélération de leur croissance : la croissance moyenne de leur chiffre d’affaires s’élève aujourd’hui à 25% par an sur les 3 prochaines années, soit un rythme bien supérieur à celui de la croissance économique mondiale estimée à 3% par an. Les sociétés en portefeuille ont majoritairement une capitalisation boursière inférieure à 20 milliards d’euros et le fonds n’investit pas dans les GAFAM, ce qui permet à Echiquier World Next Leaders d’offrir une véritable complémentarité.
Géré par Rolando Grandi, CFA, épaulé d’Emilie Deslogis, analyste, Echiquier World Next Leaders investit dans des valeurs taillées pour le défi et dont le business model est corrélé à l’innovation. C’est le cas par exemple[2] de GUARDANT HEALTH, spécialiste américain de la biopsie liquide, de SEA LIMITED, leader en Asie du Sud-Est sur 3 segments porteurs, le e-commerce, les jeux vidéo et les paiements digitaux, ou encore de la britannique OCADO qui vend sa technologie de logistique et d’automatisation d’entrepôts pour le e-commerce alimentaire à travers le monde.
Cette stratégie d’investissement enregistre une performance +57,7% depuis le début de l’année 2020, contre -3,0% pour son indice de référence, le MSCI ACWI NR EUR[3], et depuis sa création en 2013, une performance de + 238,1% (99,5% pour l’indice).
[1] Le fonds est principalement exposé aux risques actions, de taux, de change et présente un risque de perte en capital. Pour plus d’informations, rendez-vous sur lfde.com.
Performances d’Echiquier World Next Leaders part A, données au 30/09/2020
| Echiquier World Next Leaders A | MSCI ACWI NR EUR | ||
|---|---|---|---|
| 1 an | +67,9% | +2,7% | |
| 3 ans | +111,5% | +23,9% | |
| 5 ans | +162,2% | +54,6% | |
| Depuis création (26/04/2013) | +238,1% | +99,5% |
Code ISIN Echiquier World Next Leaders A : FR0011449602
Echelle de Risque : 6/7
Pour découvrir Echiquier World Next Leaders en vidéo :
https://youtu.be/VE_ATCtMWi8
[1] Le fonds est principalement exposé aux risques actions, de taux, de change et présente un risque de perte en capital. Pour plus d’informations, rendez-vous sur lfde.com.
[2] Les valeurs et les secteurs sont cités à titre d’exemple. Leur présence en portefeuille n’est pas garantie dans le temps.
[3] Fonds créé en 2013. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Performances à 1,3 et 5 ans de +67,9%, +111,5% et +162,2% vs +2,7%, +23,9% et +54,6%pour l’ indice de référence. Données au 30.09.2020.
